行业洞见|宠物医疗行业未来将分“两步走”
事件评论：
长江农业观点:基于中国现状和美国宠物医疗发展经验,我们认为中国宠物医疗行业的发展将分两步走:第一步,在较长时间内,以宠物医院为核心的服务型企业将是中国宠物医疗行业的主流发展方向;第二步,在宠物医疗行业发展到一定规模后,"多元化产品+连锁宠物医院"的垂直业务模式或将崛起。
医疗专家主要观点总结：
1、宠物医院发展模式：一是夫妻店，雇佣1~2个员工，投资和门店都比较小，随着行业的发展会被逐渐淘汰;二是老店，受限于发展理念、能力和外来资本介入，会受到很大阻力，可能被收购或淘汰;三是连锁门店，以公司门店运营，规模较大，提高运营效率;四是农科院校的附属医院，技术能力较强，针对疑难杂症，收费比较高。
2、新店发展模式：一是"服务性产品+技术诊断"的发展模式;二是放弃技术性比较低的服务而开展技术较高的服务，比如诊疗、美容;三是提供全方位的服务，一些疑难杂症会转介给专业的门店，更高效为客户提供基础性服务。
3、中外宠物医疗行业发展差距原因：一是关于宠物的认知，中国大部分人将其当作家畜;二是发展时间，欧美国家发展了近百年，国内产业发展时间只有20~30年，宠物本身就是外来行业。现在中国宠物医疗行业处于高速发展阶段。
4、宠物医院的收入和利润构成：新开的医院，美容用品和医疗收入占比是3:7。毛利率方面，用品的毛利率是30%，寄养和美容毛利率60~70%，诊疗是50~60%，整个单店流水的毛利率大约50~60%。对于老店，经营理念好的，更多推进预防、化验、检测，毛利率会更高。
5、宠物医院的核心竞争力：第一是管理者的经营理念和管理能力;第二是兽医的技术和服务意识的好坏;第三是软性的条件，如管理制度等，品牌效应可以体现出来。
6、宠物医疗行业市场规模：中国约有4800万宠物犬和1300万宠物猫，宠物数量合计6000万以上，幼年期宠物1年需3~4针疫苗，终端零售价100元，成年宠物每年打2针疫苗，终端零售价120元，狂犬疫苗80元，平均1个宠物1年消费疫苗200元左右，整个宠物疫苗市场发展成熟的话预计100亿以上。再加上用品、美容、诊疗等，整个宠物行业大约有600亿空间。
问答环节：
1、从产业链角度划分，宠物医疗行业可以分为生产环节、销售环节和服务二者的兽医服务环节，产品端主要是主要是宠物疫苗、宠物保健品等产品的研发和生产，销售端主要是宠物商品的销售，服务环节涉及到诊断、外科手术、宠物美容等方面。就您了解，宠物医疗行业采取怎样的发展模式更适合?
宠物医院发展模式有以下几种，从门店分类来看，一是有夫妻店，雇佣1~2个员工，投资和门店都比较小，随着行业的发展会被逐渐淘汰;二是一些老店，时间比较久，但受限于发展理念、能力和外来资本介入，发展也会受到很大阻力，可能被收购或淘汰;三是一些连锁门店，以公司门店运营，规模较大，提高运营效率;四是农科院校的附属医院，技术能力较强，针对疑难杂症，收费比较高。
新店发展模式有以下几种：一是以"服务性产品+技术诊断"的模式发展，服务产品包括美容、寄养、保健品、粮食等，为客户提供日常需求，增加客户进店率，增加门店流水;二是有些门店会放弃技术性比较低的服务而开展技术较高的服务，比如诊疗、美容;三是有些快速扩张的门店会提供全方位的服务，一些疑难杂症会转介给专业的门店，更高效为客户提供基础性服务。如何选择更多依赖现实情况。
国外玛氏的经营模式是预防为主，更专业，预防检查的收费更容易收取，且风险比较低。
2、中美相比还有不小差距，原因在哪里?中国宠物医疗行业发展处于什么阶段?竞争格局怎样?有哪些比较好的企业?
差距的原因很重要的一点是关于宠物的认知，大部分人将其当作家畜。欧美国家发展了近百年，国内产业发展时间只有20~30年，宠物本身就是外来行业。宠物行业发展和经济发展高度相关，之前在北美调研显示，人均GDP达到5000~8000美元宠物行业发展会处于高速发展阶段。现在社交网络发展，更多人会把宠物当作家庭的一员。
现在中国宠物行业在洗牌，很多外来资本并购一些小的宠物医院，这样行业发展的门槛会提高，有利于行业发展，总体来讲现在宠物行业处于比较高速的发展阶段。
3、一家宠物医院收入和利润的构成是怎样的?各项业务毛利率是多少?
一家新开的医院，其美容用品的流水和医疗相比是3:7。毛利率方面，用品的毛利率是30%，寄养和美容毛利率60~70%，诊疗是50~60%，整个单店流水的毛利率大约50~60%。对于老店，经营理念好的，更多推进预防、化验、检测，毛利率会更高。今后的发展，我个人更偏向于基础的护理和常规的诊断，对疑难杂症会转诊给其他更专业的医院。
4、近年来宠物医院数量不断增加，这种模式是不是比较容易复制?宠物医院核心竞争力在哪里?
一家宠物医院有自己的装修风格、管理制度、经营理念，这些软性的条件具备，模式确实比较容易复制。宠物医院的核心竞争力：第一是管理者的经营理念和管理能力;第二是兽医的技术和服务意识的好坏 ;第三是软性的条件，如管理制度等，品牌效应可以体现出来。
5、连锁宠物医院是不是未来的发展方向?
大型连锁机构会越来越多，现在大型的宠物医院在加快并购步伐。
6、目前宠物用品以进口为主，政策方面对国外产品进口和在国内开连锁机构有没有什么限制?未来国内应该采取哪些手段改变国外占主导的格局?
只要符合中国法律的进口产品，国家不会有什么限制。整个中国宠物行业还是外来的，产品质量、稳定性、技术水平还是落后的。针对宠物诊疗，第一追求的是诊疗结果，其次才是经济因素。国内现在有一些宠物用品的品牌，与国外差距在缩小。对外资宠物医院占主导地位，短期内这个是无法改变的，只有强大自身，改进技术能力和管理水平。
7、宠物疫苗方面，目前基本是进口产品，国内宠物疫苗市场空间有多大?会不会出现大规模的进口替代?
国内产品与国外确实有很大的差距，但是差距也不是大到不能忍受，近几年国内宠物疫苗想要翻身还是比较难的，目前外资的占了90%以上的市场份额。产品的效果和消费者习惯都很难改，对国内企业来讲形式不是很乐观，他们研发投入的热情也不是很高。
现在国内对宠物疫苗的需求是非常大的，大部分人都接受了预防的概念。15年玛氏的一个调查显示，中国大概有4800万宠物犬，1300万宠物猫，免疫市场有100多亿。现在国内宠物疫苗真的没有太大的起色，如果有好的企业愿意做，国内医院肯定是原意推广的。
8、现在医药电商的概念也是经常出现，宠物医疗方面电商、O2O模式会不会成为发展趋势?
云医疗有他的优势，受众更广泛，售价会低一些。但是对诊断来说，依靠现场的面对面诊断，还要依靠一些仪器，才能让治疗的过程和结果更可控。未来电商模式会有发展，但是在医疗行业不会有太大的发展，医疗是体验式的服务，这在线上很难得到发展。
9、目前中国宠物医疗市场规模多少?未来行业空间多少?
中国宠物合计6100万，只会增加不会减，幼年期一般需要3~4针疫苗，终端零售价100元，成年犬每年打2针疫苗，终端零售价120元，狂犬疫苗80元，平均1个宠物1年消费疫苗200元左右，整个宠物疫苗市场发展成熟的话预计100亿以上。但是现在做不到，硕腾梅里亚等大公司在中国的宠物疫苗销售额不超过20亿，所以发展前景是非常大的。再加上用品、美容、诊疗等，整个行业大约有600亿。
10、一二线和三四线城市的宠物医院收费、盈利差异如何?开宠物医院的牌照壁垒高不高?
差异比较明显，做手术的话，在南京收费2000~3000元，在北京收费3000~4000元，收到5000~6000元也是有可能的。北上广有很多外来的人员，对宠物的认知非常领先，有相对高的收费，也会提供相对高的技术，有一个良性循环。
壁垒分城市，北京上海在限制这块的发展，所以新开店很少，基本是并购的连锁。北京可能1~2年放不出一个牌照，上海一个牌照可能100万以上，在华东其他地区拿到诊疗许可证则相对容易。
11、中国兽医现在供给情况如何?
整个行业的兽医是急缺的。医院的门槛比较低，很多人可以开，所以对人才需求很多，院校的宠物专业相关毕业生是供不应求的。
12、国内宠物医院用的疫苗和药以进口为主，即使宠物市场空间很大，国内企业能分享的份额也很小?
疫苗确实有这个现状，高端药很多是进口的。国内一些做兽药和人药的企业在转型，他们也在做宠物的药，发展也很快。单抗这个不能不用，生物制品很难拿到批号，但是毛利超高，需求很大。很多国内厂家在生产生物制品，但是没有批号。很少有用国外单抗、血清的，因为生产技术已经达到了。
13、哪些上市公司生产生产宠物疫苗的比较好，比较大的?未来是不是有企业会做，因为毛利高?
目前好像没有上市公司大规模生产宠物疫苗。理论上是会有做，但是人们对国产疫苗的信任程度很低，如果有做现在应该有比较好的需求，但是现在没有做，起步很难，现在基本被大的国外企业垄断了。
14、宠物医院分预防、普通诊疗和看疑难杂症的，这几块盈利情况差别如何?
中国农业大学的动物医院，15年全院流水4000~5000万，今年到6000万问题不大，基本都是疑难杂症转诊过去的，他的收费相对于治疗成本是很高的，所以毛利很高。以预防为主的医院现在不是很多，做基础护理和治疗毛利很可观，就像我们体检一样，这个前期设备比较贵，但是运营成本非常低，可能有百分之几百的毛利。血球仪的设备大概3~4万，做一次的成本1~2元，收费大约到50元，所以诊疗的毛利很高。青壮年的犬猫1年需要做一次体检，老年的大概有2次，医院也会推出一些优惠套餐，总体来讲毛利还是非常可观的。
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